Укрывшись в густых лесах, раскинулся старинный город Ллорис, возведённый много веков назад эльфами. Однако, люди вытеснили эльфов и теперь Ллорисом управляет жестокий шериф, который обогащается за счёт его обитателей. Он настойчиво увеличивает налоги, загоняя жителей в бедность и голод, лишая их крыши над головой и средств к существованию. Протестующих он безжалостно изгоняет и подвергает мучениям. В городе зреет восстание, и в отчаянии жители решают обратиться за поддержкой к отшельникам-эльфам, надеясь на их волшебную помощь. Эльфы же, не доверяя людям, с которыми они не контактировали двести лет, стремятся сохранить свой хрупкий покой.
