В 1895 году Нижний Новгород готовится принять масштабное коммерческое событие — ярмарку. Однако спокойствие и благополучие городской жизни нарушает резонансное преступление: убит один из самых состоятельных людей, лидер губернского дворянства Нефедьев. Расследование этого сложного дела поручено Алексею Лыкову, опытному сотруднику нижегородской полиции. По мере продвижения в расследовании, Лыков сталкивается с силами, которые выходят за пределы его воображения. Чтобы одержать победу, он рискует всем, что ему дорого: любовью, честью и даже собственной жизнью.