В городе N произошло задержание нескольких молодых людей по подозрению в экстремистской деятельности. Среди них - современная художница, окончившая западный университет, социальная активистка и дочь губернатора. Медиа обвиняют власти в злоупотреблении полномочиями, а следователи продолжают работу с задержанными.
По пути в аэропорт Раевскому случается встретить молодую послушницу Наталью. Заинтригованный её полным безразличием, он увлекается общением с ней. Основная история раскрывается через допросы и исповеди, начиная с возвращения Раевского и его матери из-за границы несколько месяцев назад. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить дружбу и вводит Раевского в свою компанию. Вместе они погружаются в философские разговоры, поиски себя и флирт. Со временем испытания становятся всё более суровыми, а источники адреналина - экстремальнее. В их жизни появляется оружие, и в шутку проливается первая кровь. Не всерьёз возникает идея создать "тайное общество" с целью изменить мир, которое они называют броским термином из каббалы - "Клипот".
