Маршал Василевский организовал заседание в штабе Красной Армии, требуя уничтожения японского химического предприятия в Маньчжурии и предотвращения взрыва складов с опасным оружием. На дальневосточную станцию прибывает поезд с солдатами, среди которых разведывательный взвод, которому предстоит отыскать завод. В составе взвода находится сержант Сан Ли, по прозвищу Саня, и его товарищ Кузьмин, бывший студент института восточных языков. Чтобы узнать местоположение завода, разведчикам необходимо добраться до Харбина и установить связь с советским агентом Рыбаком. В состав группы также входит опытный агент Иван Журавлёв, который встречает своего заклятого врага — генерала Исимуру, убившего его семью 10 лет назад. Исимура управляет заводом и концлагерем, где на людях испытывают действие смертельных химических веществ. Журавлёв и Исимура вступают в смертельную схватку, ведь японский полковник угрожает взорвать подземное хранилище с химическим оружием, расположенное под заводом.
