Актриса театра и танцовщица отправляется в Индию в поисках своей матери, которая когда-то оставила ее ради вступления в секту. Вскоре девушка начинает путаться в реальности: то, что она наблюдает, происходит ли на самом деле в Индии, или это всего лишь сцены из ее театральной жизни? Маски, куклы, песни — это действие разворачивается на площади маленького городка или на сценических подмостках Санкт-Петербурга?