В 1983 году Юля Морозова учится в Ленинградском университете на факультете иностранных языков и активно занимается спортом. Она и не догадывается, что вскоре ей придется работать на КГБ. Юля удивительно напоминает по внешности покойную супругу американского разведчика Джима Уиллера, который прибывает в Ленинград для встречи со своим контактным агентом из секретного научно-исследовательского института. Волохов и его команда контрразведки разрабатывают сложную операцию, чтобы обнаружить «крота» в оборонной сфере. Они планируют использовать Юлю, внедрив её в круг общения Уиллера, надеясь, что он попадется на эту уловку.
